在半导体领域，晶圆制造可以靠砸钱堆产线，IC 设计需求足够多样也能够多点突破，封测行业已经相对非常成熟……唯独设备和材料领域，由于设备精度、材料纯度的要求特别高，半导体设备更是被称为整个产业高质量发展的基石，国内企业还处于蓄势待发、亟待突破的状态。

  2014 年国家集成电路大基金成立以来，围绕晶圆制造、IC 设计和封测做了千亿规模的投资，加上科创板为项目退出渠道带来了很高的预期、特朗普的神助攻，整个半导体行业在过去几年一片热火朝天的景象。

  2019 年 10 月的时候，国家集成电路产业投资基金二期正式成立，注册资本 2041.5 亿元。据行业普遍预期，大基金二期将在一期重点领域的基础上进一步延伸，有望向半导体设备与材料倾斜。

  在半导体领域，晶圆制造可以靠砸钱堆产线，IC 设计需求足够多样也能够多点突破，封测行业已经相对非常成熟……唯独设备和材料领域，由于设备精度、材料纯度的要求特别高，半导体设备更是被称为整个产业高质量发展的基石，国内企业还处于蓄势待发、亟待突破的状态。

  中芯国际的 7nmEUV 光刻机至今还没到货，虽然吃瓜群众时不时发个自媒体消息，光刻机装船到港了，但也无非撩拨一下爱国群众的热情而已……足以可见我们在半导体设备领域的被动局面。

  今天要讨论的两家企业，都是国内半导体设备领域的龙头，中微公司和北方华创。

  昨天北方华创公布 2019 年年报。10 天前，中微公司也公布了年报。至此，两家公司 2019 年业绩全方面展现在投资者面前。

  首先看一下两家公司在各级市场的表现，中微公司在科创板上市，是首批科创板上市企业之一；北方华创上市时间要早的多，2010 年就在深圳中小板上市。

  从估值角度看，北方华创估值水平要明显低于中微公司，但由于中微公司作为一个刚上市的新贵，市场对其未来增长空间普遍寄予厚望，给予较高的估值溢价也相对合理。

  北方华创和中微公司，一北一南，被业界称为”北广南专“。两家公司的产品有重叠，但也各有优势。

  北方华创的设备占据 IC、LED、LCD、光伏四大领域，而中微公司则主要聚焦于 IC 与 LED 领域。

  从产品类别来看，晶圆制造设备中主要的设备包括光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备等市场规模占比分别为 30%、20%和 25%。

  光刻机短时间之内国内很难突破，北方华创和中微公司占了很好的段位，涵盖市场空间广阔的两大类，包括刻蚀机和薄膜沉积设备。

  在刻蚀设备领域，介质刻蚀机和硅刻蚀机为最主要的刻蚀设备，两者市占率达 95%，市场占有率相当。

  两家产品各有差异，北方华创重心在硅刻蚀，设备大多数都用在刻蚀硅的应用，而中微公司重心在介质刻蚀，设备大多数都用在介质刻蚀的应用，介质主要为二氧化硅。

  中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线 纳米的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。

  薄膜沉积设备领域，北方华创重心在 PVD 和 PECVD，应用于集成电路、照明和光伏等领域，而中微公司重心在 MOCVD，大多数都用在氮化镓基及砷化镓基半导体材料外延生长。

  中微公司的MOCVD 设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已变成全球排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。

  关于全面加强电力设备产品质量安全 治理工作的指导意见 国市监质监发〔2022〕42号 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管、国有资产监管、电力行业管理（监管）部门，中国电力企业联合会，有关中央企业： 电力工业是国民经济的重要基础性产业，电力设备质量直接影响到电力系统的安全稳定运行和电力可靠供应，关系人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展。近年来，随着我们国家电力工业发展，电力设备制造业加速增长，但在产能过剩、成本上升、市场之间的竞争日趋激烈的形势下，部分企业为获取违法利润，低价低质竞争、偷工减料、以次充好，造成电力设备质量安全事故，极度影响电力可靠供应。为积极落实能源安全新战略，全面加强电力设备产品质量安全治

  据国际半导体设备材料产业协会（SEMI）透露，其编制的全球芯片厂数据库（World Fab Database）的多个方面数据显示，2011年半导体芯片公司在芯片厂资本投资数额和芯片厂装机制造产能两个方面均较往年有所提升，但是今明两年半导体芯片公司在新建芯片厂方面的花费却将下降。 SEMI的高级分析师Christian Gregor Dieseldorff表示：“2011年是半导体芯片厂购买半导体制造设备最为热火的一年。自今年2月份以来，便已经有公司调高了对芯片厂的资本投资金额，这样一来，今年芯片厂在制造设备采购方面的投资恐怕会达到创纪录的440亿美元。不过到明年，有关的投资金额会下降6%，达到410亿美元的水平，即使如此，其数值

  就在前几天，网上曝光出具有紫光国芯标识的PC DDR4内存条，是完全自主研发的DRAM颗粒。单条容量为4GB，具体参数不详。在今年一月份，紫光集团投资2000亿元在南京建设半导体基地，建成后将成为中国最大的半导体生产基地，月产能为10万片晶圆，而在去年七月份紫光集团还参与了长江存储的投资，计划投资1600亿元，打造国产3D NAND闪存，研发DRAM。 我们所熟知的内存条只是整个半导体产业中很小的一部分，而消费级的市场又是其中之一，那么中国投入上千亿难道仅仅是为了这不起眼的小市场吗？接下来我们就从几个角度来分析下国产半导体为何如此迅猛发力。 防止后门 前一段时间Intel曝出ME事件，证实了Intel的处理器内部有一个

  装满钢条的卡车络绎不绝，建筑施工的声响此起彼伏，武汉东湖高新区将近184个足球场大小的土地上，正上演着民族芯片产业乘势崛起的雄心。 随着9个多月的施工，号称存储芯片航母的国家存储基地一号生产厂房提前封顶。不过，这仅仅是紫光集团芯片制造产业1000亿美元之十年布局的一个缩影。 主导这场超大规模投资的紫光集团被寄予厚望。自2013年以来，紫光集团通过频繁的国际并购，慢慢的变成了最具实力的中国科技公司之一，开始改写国际芯片市场格局。展讯加入紫光后，成长为全球前三大手机芯片设计商；伴随之后并购锐迪科，紫光展锐现已跻身全球前十大IC设计企业阵营。 要知道，在这一关系国家经济命脉的芯片产业中，大陆企业此前还没什么存在

  股份有限公司 /

  近日，TCL电子控股有限公司（以下简称“TCL电子”）泛智屏BU与摩星半导体共同成立“半导体技术联合实验室”（以下简称“联合实验室”）。联合实验室旨在芯片定制、开发、测试及应用等领域加强合作，为未来尖端技术在产品中的应用打下坚实基础。 据介绍，本次成立的联合实验室主要是通过应用端角度，对半导体行业和技术进行挖掘和洞察，在技术项目规划、软硬件技术方案评估、设计开发、测试验证等各方向整合团队资源，推动技术规划项目落地，使智能终端产业链上下游紧密合作，最大限度发挥整个TCL垂直产业链协同效能。目前，联合实验室在画质提升、设备交互、感知技术芯片研发项目上已有所突破。 今年3月，摩星半导体（广东）有限公司在广州成立，企查查显示，该公司经营

  7月21日， 日本海关发布了6月份的进出口清单，多个方面数据显示，日本6月份出口到全球的半导体设备数量为12400台，同比增16.3%，出口额为2785.7亿美元（约合25.2亿美元）。 集微网查询这份日本海关进出口贸易清单，显示中国大陆从日本进口半导体设备数量为6235台(如上图），同比增18%，进口额为2785亿日元（约合10.8亿美元），占6月份从日本进口总额的3.9%，占日本向全世界出口半导体设备总量的50%左右。 6月份中国大陆从日本进口半导体电子器件为74.68亿个，同比增39.8%，进口额约为2413亿日元（约合21.8亿美元）。

  6235台，大约10.8亿美元 /

  今年全球主要经济体同步复苏，也使数年来停滞的全球贸易反转向上、出口导向的新兴市场获得提振。但经济学家示警，近来的成长看似强劲，原因是与去年全球贸易低迷，比较基期偏低，而明年受到半导体需求减缓，和今年相比的数据不会那么亮丽。 亚洲是全球最大工厂集中地区，出口也大幅成长；南韩出口年增率成长18.5%，新加坡出口年增率11%，越南则劲扬20% ；中国大陆出口在历经两年的萎缩后，目前也成长5.5%。 然而，现在要欢庆出口复苏为时过早。华尔街日报指出，今年亚洲出口成长，有很大部分来自半导体的需求，例如iPhone X等新款智能手机使用的芯片，但这波需求预测将在明年衰退。 全球贸易仍面临逆风，包括美国持续向贸易伙伴大陆、南韩施压，且贸易关系紧

  据国外新闻媒体报道，韩国现代半导体表示，美国政府已经决定取消对它征收的DRAM储存芯片在美国销售的反补贴关税。 现代半导体表示，美国的裁决出现在全球DRAM储存芯片市场严重低迷时期，这一决定可以帮助公司今年下半年的财务情况实现好转。美国是全球重要的DRAM市场，企业能自由的在美国销售它的DRAM产品并积极的应用它的经营销售的策略。 数年来，美国、欧盟和日本对现代半导体的DRAM产品强行征收了不同的反补贴关税，声称韩国政府为其提供了不公平的补贴。 今年三月欧盟委员会决定正式取消从韩国现代半导体进口的DRAM 储存芯片的反补贴关税。这一裁决在日本产生了影响，日本将在9月1日对现代半导体征收的反补贴关税作出最终决定。

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